1、第1集 漩涡鸣人登场
鸣人刚出场就让我们吓了一跳，伊鲁卡追着逃课的他满村子跑。好不容易抓住了鸣人，但是在变身的考核上，鸣人却变出了一个裸女，并美其名曰是色诱之术。他是一个十足的钓车尾，但是他一点都不讨人厌，尽管他不被认同，但是他不退缩，永不服输，爱吃拉面，爱恶搞，而这样的人，才是我们心中的鸣人，感动从这一刻开始了。
2、第2集 我是木叶丸
木叶村每一代的首领被称为“火影”，只有忍者中实力最强者才能拥有此殊荣。“猿飞”正是现在的第三代火影，他有个孙子叫做“木叶丸”。好不容易才从忍者学校毕业的鸣人刚从学校拿到忍者证书，就遇到了木叶丸。木叶丸开口就叫鸣人“老大”，而且一直跟随在鸣人身后。这是因为，只有鸣人没有把他当做“火影的孙子”来特别对待，而木叶丸的目标就是要成为受人尊敬的“火影”……
3、第3集 宿敌！佐助和小樱
鸣人终于成为忍者啦，因为任务需要，鸣人必须同另外两个人组成三人一组的小队。与他分到同组的是同班的“宇智波佐助”及“春野樱”。鸣人非常喜欢可爱的小樱，可是小樱却暗恋着佐助。更糟糕的是，比起鸣人，佐助不但帅气而且是实力拔群的优等生。于是，郁闷的鸣人为了接近小樱，又想出了一个鬼主意…
4、第4集 考验！求生的演练
刚成立的第七组在教室里等待卡卡西的到来，可是迟到的卡卡西实在让人受不了，于是鸣人干脆借此机会设置一个小陷阱捉弄一下卡卡西。中计的卡卡西表示对三人的印象还挺差的，于是，在大家自我介绍完毕以后，卡卡西提出毕业的27名忍者中只有9人可以成为下忍，而决定谁能成为下忍的毕业测试将在第二天举行。可是，面对如此重要的考试，卡卡西再次迟到了。
5、第5集 不及格？卡卡西的结论
卡卡西安排的这场考试实在是太无情了，现如今在鸣人他们面前的卡卡西与之前的他判若两人。鸣人两三就被卡卡西撂倒了，连最强新人的佐助也无法招架卡卡西的进攻，无计可施的小樱只能到处躲藏。在上忍卡卡西的实力面前，穷途末路的三人体会到了实力的差距，这样下去三人就要都回去忍者学校了，为此三人倍感焦急，然而卡卡西在这场考验中真正的目的并不是为了选拔下忍。
6、第6集 重要任务！往波之国出发
第七组正式的任务了，不过，所谓的任务无非是寻找迷路的小猫之类的无聊任务。一肚子不满意的鸣人终于忍不住冲到火影面前大肆抱怨。虽然火影对于任性的鸣人相当烦恼，但是也察觉到了鸣人的十足干劲，于是将一项重要的任务委托给了他们。这项新任务是把叫作“达兹纳”的人护送到“波之国”。对于初次真正的护卫任务，鸣人充满了干劲......
7、第7集 雾之暗杀者
终于抵达波之国的鸣人一行，了解到这个国家被一个叫“卡多”的奸商支配着。先前出现的劫道者是想要取达兹纳性命的刺客，而且得知下一个敌人将是被称为“沉默杀手”的“桃地再不斩”。鸣人正为意外出现的强敌而兴奋，卡卡西却警告他：“这不是你所能战胜的对手”。三人从一反常态的卡卡西身上感觉到了浓烈的杀气……