1、观音院僧谋宝贝，黑风山怪窃袈裟。唐僧一行到观音寺歇脚，孙悟空斗强好胜非要把唐僧的锦斓袈裟拿出来显摆，老方丈心起贪念想夺袈裟，白天先说借去观赏，第二天奉还，实则晚上派弟子去杀了唐僧（当然孙悟空好好地教训了他们一顿），自己在房中把玩，却不想袈裟神光照破夜空，吸引来了黑风怪（一头黑熊精），结果袈裟被盗。
2、孙行者大闹黑风山，观世音收伏熊罴怪。悟空见一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事，遂打死白衣秀士蛇怪，与黑汉熊精相斗。悟空在洞外打死一小妖，得到请贴，变为老住持赴会。因被识破，只好请来观音。观音变为道士，劝熊怪服下悟空变的仙丹。悟空在肚内使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛门