1、李逵大闹菊花会，反对招安，宋江欲斩李逵，众人劝阻，监之，宋江酒醒，悲念李逵，并说服武松、鲁智深，要去招安
2、高俅大军被梁山打败，不肯服输，再次杀奔梁山泊，节度使韩存保和梁山好汉双鞭呼延灼几次交锋，不分胜败，两人在水里激战的时候，没羽箭张清赶来活捉了韩存保。
3、宋江将韩存保和党世雄放回，说明归顺朝廷的意思，韩存保逃过高俅的问罪，回京城利用叔父老太师的关系，想办法促成第二次招安。高俅为了攻打梁山，派水军大将训练水军，日夜操练。
4、宋江得知，和吴用定下计策，派刘唐督率水军头领，偷袭官军战船，纵火焚烧，刘梦龙党世英牛邦喜等人都被梁山好汉杀死。
5、高俅第二次被打败，又接到朝廷招安的命令，恼恨不已，奸猾的老吏王瑾献诡计，要利用招安除掉宋江。另一边宋江、吴用也做好了应对措施。
6、高俅用二次招安的诡计欲害宋江，结果被吴用识破，花荣一箭射死天使，众好汉保护宋江回到梁山泊。
7、高俅从京城调来禁军教头丘岳和周昂，以及善于制造海鳅大船的工匠叶春，制造海鳅大船和梁山水军对敌。
8、宋江派孙新张青夫妇前往烧了船厂，教头丘岳追赶，被接应的没羽箭张清打伤。高俅大怒，率领水陆大军乘坐海鳅船猛攻梁山水军。
9、梁山水军头领在浪里白条张顺的带领下奋力迎战，将海鳅大船凿穿漏水，大破高俅水军，高俅被活捉上山，其余将领不是被杀就是被捉。
10、宋江以礼招待高俅，希望高俅能够促成招安，高俅满口答应。酒席间卖弄拳脚，高俅被燕青一招摔倒。宋江将高俅和众将全部放回。