1、确定调查的目标。简而言之，你希望从调查中获得什么？你所涉及的问题都需要指向这一基本中心思想。例如，如果你是一名雇主，你想弄清楚你的员工工作是否愉快。你所涉及的调查问题，都需要直接或间接地指向雇员的幸福指数问题。你可以直接问，“请从1到10，给自己的工作的快乐程度打分。”或者你可以制定一个较间接的问题，比如说，“是或否：我每天醒来都感觉我的工作有一个明确的目的。”在你设计完所有的调查问题后，建议你复查一遍所有的问题，并分析每一个问题是否都能帮助你实现调查的目标。
2、花一些时间思考如何确保得到最诚实的答案。如果你的目标是要找出你的员工是否快乐，那么你肯定想要一个“诚实”的答案。事实上，做调查就意味着你想要真实的答案。但如果雇员觉得说真话可能会失去尊重和地位，那么你就很难得到诚实的答案。考虑为了得到诚实的结果，你是否需要调整你的调查。例如，进行员工幸福感调查时，让受访者匿名完成。
3、决定收集有价值的信息的最好调查方法来做调查。方法包括电话调查、面对面访谈、邮件调查和网络问卷调查。每个调查方法都各有利弊，你可以从可用的预算、人员和其他注意事项等方面进行权衡。一般来说，尽管面对面采访费钱、费时，但其能提供最具代表性的结果和最好的回应。另一方面，在线问卷调查有时会带有明显的偏见，但它是最容易进行和最便宜的。如果你只依赖于某一种形式的调查，如在线问卷，你可以通过增加受访量来弥补可能的偏差。为了获得最全面的结果，你需要进行多个不同类型的调查。
4、确保测量的精度。一项只涉及一两个受访者的调查会告诉你关于每个受访者的一些信息，但是它不会提供更准确的趋势信息。为了弄清楚你应该调查多少人，你需要两条信息：总体规模。你想了解哪类人群？如果你想了解所在公司的员工幸福感，那么总体就局限在公司内。如果你想调查在乌干达使用避孕套的接受度，那么总体规模就大概是乌干达的人口数，约3500万人。结果准确的确定性。针对调查的准确性，人们需要弄清“误差和置信区间”两个概念。误差是指在调查结果中出现的不确定性的程度。而置信区间则是你对调查样本及规模的确定性程度。
5、基于你的目标人群和所需的精度水平，选择样本大小。一旦你回答了上面的问题“哪些是我的目标人群？”以及“本次调查中我需要完成多高的准确度？”你就该开始考虑你需要多少人参与调查才能得到预期的结果。