在一个美丽的森林里，分别住着狐狸一家和乌鸦一家，狐狸一家好吃懒做，时常想吃点免费的午餐。
而乌鸦呢，自从上次被狐狸骗走了一块肥肉后，它就发誓：再也不会上那狐狸老贼的当。
时光匆匆，不久，狐狸和乌鸦就都有了小宝宝。乌鸦的小宝宝刚一懂事，乌鸦就对他说了自己当时受骗的经历，小乌鸦想：“妈妈真笨，竟然被老狐狸骗了，我可聪明多了，才不会上那老狐狸的当。”而在另一边，老狐狸也在津津乐道的对小狐狸讲着自己是如何骗到肥肉的。
真是无巧不成书，一天，小乌鸦正叼着辛辛苦苦得来的肥肉，停在树上休息，小狐狸正好路过树下，他看到那块肥肉，馋的口水都流下来了。他想：“我何不用妈妈的方法骗小乌鸦的肉吃呢？”于是小狐狸就有耍起了老狐狸以前偏老乌鸦的一套。小乌鸦见了，理都不理他。小狐狸见老狐狸的方法行不通。眼睛滴溜溜的转了一圈，就想出了一个好办法。只见小狐狸换了一副嘴脸，破口大骂：“小乌鸦，你们是世界上最可恶的东西，无论是谁，见了你们都要遭殃，听见你们的声音就要倒霉。你们是最讨厌的东西！”小乌鸦一听勃然大怒，说：“你们才是实界上最可恶的东西，狡猾，惹人厌！”可是就在这一刹那，小乌鸦嘴里叼的肉掉了下去，被小狐狸一口吃了。小狐狸的目的达到了他抹了抹嘴巴，得意洋洋地说：“小乌鸦，你没想到吧。哈哈，这次你又受到了什么教训呢？”
这个故事告诉我们：遇到狐狸一样的坏人不能害怕，要善于斗争，敢于斗争要识破他的诡计，要知道，坏人的嘴脸不管怎么变，它的狡猾本性是变不了的。
从前有一只狐狸，一直住在一座高山的洞穴里，在孤寂冷漠中艰难地苦度晚年。它生育出来的小狐狸，每当发育成熟时，都被它当作充饥的食品给吃掉了。因为在这座山上，实在找不到可以使它免于饿死的能够食用的东西，假如它不吃自己的孩子，将它们保留在身边，喂养它们长大，它作为母亲。祖母，就可以享尽天伦之乐；但是它不吃它们，它自己就得饿死。这种处境年复一年，使它左右为难，伤透了脑筋。它始终找不到一个既能保留子嗣，又能使自己活下去的两全其美的好办法，因此它只能在孤苦中过活。
不久，山中飞来一只乌鸦，为这座沉寂的高山带来一点生气。狐狸想，我得与乌鸦搞好关系，交个朋友，这样可以随时与它谈心，借此来慰藉自己孤寂的心情；同时在与它交谈中，也可以彼此合作，找到生活的出路，相互取长补短，共渡难关。
想到此，狐狸主动来到距乌鸦栖息地很近的地方，向乌鸦致意问好，说道：
"朋友，我和你住在同一座山上，现在我们已成为邻居了。远亲不如近邻，我们既是邻居，就应该尽到应尽的义务，担负起应负的责任，而且我们今后还要长期共处合作下去。正因为如此，我便对你产生了一种亲密的感情，这种感情驱使我前来拜访你，希望能与你结成亲密无间。牢不可破的友谊。不知你是否同意我的这个提议？"
乌鸦想了想，很有礼貌地回答道："你刚才的提议，不无道理。但是只有发自内心的由衷之言，才是真实可信的。你刚才的话，也许是口是心非。花言巧语，言不由衷，我担心你满口友谊之词，内心里却隐藏杀机。我的这种担心是有原因的：你是强者，我是弱者，你是吃肉者，我是被吃者，彼此力量对比甚为悬殊，在交游。结识上，各有千秋，应该各自为政。再说我和你也不是同类，我是飞禽，你是走兽，两者谈交情。友谊是很难成功的。道理我已经讲得再清楚不过了，那么我要请问你，到底是什么动机促使你如此直截了当地提出要与我交朋友。做好邻居呢？"
狐狸说："当有朋友可以结交的时候，人总要随自己的意愿，从中挑选最好的人做自己的知心朋友，这样才能达到彼此心心相印。互相合作的目的。正因为如此，我才愿意接近你，盼望能从与你友好相处中得到安慰；如蒙不弃，我们可以互相帮助。互相支援，从而使我们的友谊随着日月的推移而不断加深。我知道几个讲交情的故事，如果你愿意，我可以讲给你听。"
乌鸦说："好的，我很愿意听听这方面的故事，但愿听了这些故事，我会了解和认识有关交情。友谊这方面的事情呢。"
狐狸说："那么，我就先给你讲一个跳蚤和老鼠的故事吧。"
有一天早上，一只狐狸起床后就觉得肚子饿，于是跑出去寻找食物。
这时，它看到一只乌鸦正好从天空中飞过，而且嘴上还叼着一块肉。狐狸看到以后高兴起来，想到自己有食物好吃了。于是，它温和地对乌鸦说：“乌鸦大婶，你真美丽！”乌鸦听了高兴地说：“是吗？”乌鸦刚一张嘴，那叼在嘴上的肉就掉了下去。狐狸马上叼起肉就往自己的洞里跑。乌鸦看到自己上当了，后悔莫及，心想以后不能再上狐狸的当了。
第二天早上，狐狸起床后又感到自己的肚子饿了，就又出去寻找食物。它刚刚走出洞口，就又看到乌鸦找来食物正好回自己的家。于是，狐狸想到正好再吃乌鸦嘴上的肉。狐狸马上大声说：“乌鸦大婶，你的歌唱得真好听，没有一个人能够超过你。”乌鸦想这该死的狐狸又想骗我的肉吃，我可不能上当了。狐狸看到以后就又夸乌鸦。乌鸦听了，快乐得不知道东南西北了，于是就又开口说话了。
乌鸦刚一张嘴，肉就又掉了下去。狐狸立刻捡起肉高兴地跑进洞去吃肉了。
不知是否真有其事，反正大家都这么说。有个果园里有一株橙子树，乌鸦在树上筑了一个窝。它要在这里孵蛋，养出一窝小乌鸦来，哺育它们长大后，就教它们飞翔。
乌鸦孵着蛋。到第二十一天时，小乌鸦儿从蛋壳里跳出来了。于是母乌鸦更是格外操心劳神。它一会儿飞到西，一会儿飞到东，忙忙碌碌地为孩子们找食。
离这株橙树不远处，住着一只狐狸骗子。它一听树上吱吱叫个不停的声音，就知道窝里有几块鲜嫩的活肉可吃了，于是便动起脑筋来，千方百计要把小乌鸦儿抓到手。于是它往树上蹦了几次，却怎么也没能够到鸟窝。狐狸跑过来蹿过去，胡乱折腾着。它在树旁垃圾堆里捡到了一顶破旧的毡帽，而后又到守园人那里偷到了一把钝齿的锯子。
一天清晨，乌鸦还没飞出窝，狐狸就来到了橙树跟前，动手“沙沙”地锯将起来。
乌鸦听见“沙沙”锯树的声音，便把头伸出窝去，问道：
“你干啥？”
“没啥，我是守园人，想把这棵树锯倒。”
“这棵树上有我的窝，窝里还有我的娃娃呢！”
“在我的树上做窝养娃娃，这就是你的不对了。我这就把树锯倒，让你看看这个果园的主人究竟是谁！”
乌鸦哭起来，苦苦向狐狸哀求，请求稍缓几天，待到小乌鸦儿长大一点，能够飞出窝去。
“我一时一刻也不能等了！”狐狸说，“这是我的树，我要现在就把它锯倒。”
它们争执了好久，后来终于谈妥，条件是乌鸦给狐狸一只雏鸦，狐狸答应过几天再来锯，让小乌鸦在树上多活几天。
乌鸦母亲的心都碎了，它眼泪盈眶地把一只雏鸦儿抛下去。可十恶不赦的狐狸吃了雏鸦儿，却开心得不得了。它心花怒放，它料定，它的狡猾将帮助它得到鸦窝里的全部雏鸦。
第二天，乌鸦的邻居穴乌飞来做客。乌鸦正沉浸在悲痛之中，并为其他几只雏鸦儿的命运深深担忧。
“发生了什么不幸？”穴乌关心地问。
乌鸦把经过向穴乌说了。
“唉，你被人家糊弄了呀，”穴乌说，“守园人是从来不会把绿叶茂盛的树给锯倒的。要是下次它再来，你就来叫我，我能分辨出它到底是不是守园人。”
第三天，饿空了肚子的狐狸又拿上破锯，戴着烂毡帽向橙树走来了。乌鸦一见它走近橙树，就飞去找穴乌。穴乌透过树叶，专注地辨察着“守园人”。
“唉，你好糊涂啊！”穴乌对乌鸦说，“他是什么守园人？你被毡帽和锯子弄迷糊了。这是万恶的骗子狐狸呀！要是它再对你说：‘我要锯树。’你就回答：‘请吧，请快锯吧！’难道凭骗子拿这把钝锯能锯倒这么大一株老树吗？要锯这么大的老树，得有一把双口锯和两个得力的拉锯手。”
乌鸦飞回自己的窝里，看见狐狸已经把锯子放到树下面了。
“你是谁？在这里干啥？”乌鸦把头伸出窝儿问道。
“我是守园人，我要把这株树锯倒，你得赶紧搬开，快点！”狐狸恶狠狠地说。
“我哪儿也不去，我的窝在这里。你又不是守园人，你也不敢拿我怎么样。你要锯树，就锯你的吧！”
狐狸一听乌鸦这番话，觉得完全不一样了。前天它还又求饶又哭泣又哀叹，可今天听起来完全是另外一副腔调了，狐狸猜想，可能有谁开导过乌鸦了。
“那好吧，”狐狸说，“要是你能向我说出是谁告诉你，说我不是守园人，也锯不倒这株树的话，我就允许你把窝留在树上。”
“这些都是穴乌告诉我的。”乌鸦脱口说出了穴乌的名字。
“唔，”狐狸在心里嘀咕，“我这就去找穴乌算账去，我要创造一个奇迹给大家看看！”
过了几天，狐狸到泥潭里去滚了一身污泥。接着就来到穴乌做窝的那株树下，横躺在地上装死。穴乌两次从狐狸身旁飞过，却没见狐狸动一动，就寻思起来：“狐狸准是死了！我得把它的两颗眼珠啄出来。”
穴乌这么想着，就俯飞下去。先对狐狸的身上试啄了一下，见狐狸纹丝不动，于是穴乌就飞落在它头上，伸嘴去啄眼睛。说时迟那时快，狐狸一下就把穴乌叼住了。穴乌心里很清楚，这下事情可糟了。
“你当然可以吃了我，”穴乌对狐狸说，“因为这一带的鸟都是我教它们的，因而它们变得聪明起来了。你要是和我交个朋友，我可以教你，使你变得比它们还聪明。那样，你一天别说逮一只鸟，就是逮两只鸟也能做到。要是我们两个订了合约，我一定能使你的日子过得比现在轻松。”
“你思前想后，好好拿个主意吧，”穴乌继续说，“要是你想跟我交朋友，那么你就对着明亮的太阳，对着皎洁的明月，对森林之神起个誓吧！”
狐狸张嘴正要起誓，穴乌就在这一瞬间飞离了它的嘴巴，蹲到树上去了。
到第二天，穴乌把所有的鸟儿都叫来，以便一齐行动把狐狸赶出果园去。趁狐狸在湖岸上睡熟的当儿，几百只鸟便一齐向狐狸飞去，盘旋在它上头。它们有的啄它的身子，有的啄它的脑袋，有的啄它的背脊，狐狸吓得慌了神，“咚”地一下往湖里跳去，淹死在水中了。
话说乌鸦经不住狐狸的花言巧语，被狐狸骗走了已经到口的肥肉后，乌鸦垂头丧气地回到家里。乌鸦本是一个极好面子的姑娘，如此丢人现眼的事怎么能不让她感到难堪呢？为此她呆在家里，整整三天三夜没有出门。
第四天上午，饥饿最终还是战胜了面子。乌鸦低着头，悄悄地飞出去觅食。
很快，乌鸦嘴里又叨了一块肉再次来到那棵令她伤心、但回家又必须从此经过的大树上休息。那知她双脚刚刚落在树枝上，狐狸随之也来到了树下。
望着乌鸦口里的肉，狐狸垂涎三尺。它使劲地咽了咽口水，甜甜地问候道：“乌鸦小姐，您好！”
乌鸦轻蔑地看了狐狸一眼，心想，你这次就是把我说成是一朵花我也不会开口，看你还能耍什么花招？
“乌鸦小姐，”见乌鸦没反应，狐狸叹了一口气说：“唉，想必您已经知道了，上一次我说您嗓子好完全是为了骗你口里的那块肉，其实您的名声极为不好。比如说，你肯定知道猪在人们眼里完全是自私、懒惰、谗嘴的代名词，而您的'名字却常常和猪连在一起，这就是人们经常吊在嘴上的一句话‘乌鸦笑猪黑’。”
一句话说得乌鸦心里老大的不痛快！自己的羽毛乌黑发亮，多么漂亮，怎么能和那个又脏又笨又臭的猪相提并论昵？她的脸色开始变得铁青。这时就听狐狸继续说道：“其实自私、懒惰也算不了什么，只要自己能过得去就行。可是你也许还不知道，您在人们心目中只还是腐朽势力、腐官污吏的代名词。所以人们在谈到你们时常常用‘天下乌鸦一般黑’来形容。唉，可悲呀可悲！”
乌鸦越听心里越不是滋味，脸色也越来越难看。最后，她终于忍不住大声骂道：“卑……”可她的“鄙”字还没说出口，嘴里的肉早掉在狐狸的口里了。乌鸦这才知道又上了狐狸的当，望着狐狸迈着欢快的步伐转身离去，乌鸦的肠子都能悔青。
几天后，迫于生计的乌鸦又叨了一块肉站在了那棵树上，而狡猾的狐狸则不失时机地再次来到了树下。
“乌鸦小姐，您好！”早已垂涎三尺的狐狸又甜甜地问候了一声。乌鸦心想，花言巧语、恶毒攻击你全都用过了，这次你又会耍什么花招呢？这时，就听狐狸大声质问道：“乌鸦，我来问你，你口中一块又一块的肉是怎么得来的？”
“怎么得来的？”乌鸦心想：“劳动得来的呗！谁像你一样好吃懒做、不劳而获。”
“我敢断定，你嘴里的肉不是偷来的就是抢来的。”狐狸咂了咂嘴，继续说道。
“无耻，真无耻。完全是无中生有，造谣中伤？”乌鸦在心里暗暗骂道。
逻辑思维很强的狐狸推理说：“你不敢正面回答我的问题就等于默认了你的肉或是偷、或是抢来的。”
乌鸦实在无法忍受狐狸对她人格的侮辱，她忍无可忍的大声辩解道：“不……”结果不用说，乌鸦嘴里的肉再次掉到了狐狸口里。
望着得意忘形、转身离去的狐狸，乌鸦“嘿嘿”冷笑了两声，重新开始觅食去了。
第二天，人们在路边发现了一只死狐狸，嘴里还叨着一块肉。
原来，两次上当的乌鸦为了报复不劳而获的狐狸，在最后一块肉的一边涂了厚厚一层“毒鼠强”。然后自己叨着没有毒的那一边，假装继续上当受骗的样子。不知是计的狐狸自作聪明，故伎重演，最终丢了性命。
自从那只乌鸦被狐狸骗了之后，乌鸦家族就一直在嘲笑它。久而久之，它觉得面子上过不去，于是决定与狐狸来一场知识大赛，为自己重新正名！
由于是为了挽回它的名誉而战，乌鸦很慎重，如临大敌，天天埋首书堆里，疯狂地从各种书本上汲取知识……
另一边，狐狸却悠闲地在院子晒太阳，美滋滋地喝着可乐，他妻子谈到此事，狐狸也只是摆摆手，很不屑地说：“反正乌鸦的知识量不多，冠军迟早是我的，你们根本不用着急。”可狐狸不知道的是，经过这段时间的努力，乌鸦那小小的脑袋里，已经装满了许多知识。
到了比赛的那日，狐狸心里也是有点慌张的。因为它在想——万一乌鸦比我聪明，怎么办，我该怎样才能顺利把问题答出来呢？但是他转念一想：嘿呀！着急啥啊！反正我不会乌鸦也不会。
在森林里所有动物的注视下，乌鸦与狐狸坐到相应座位上，就开始答题了。主持人猴子说：“本场比赛共有三题，第一题——太空中有空气吗？开始抢答！”狐狸不管三七二十一，直接按下去，并说“没有”。这时，乌鸦立刻补充说：“有空气，太空中有数不清的氧气分子，只不过很稀疏罢了，我们的地球上有很多氧气，是因为我们地球引力大能将附近的氧气分子吸过来。”主持人猴子说：“乌鸦正确，加一分！”全场爆发出热烈的掌声，乌鸦也颔首向大家致意，狐狸有点着急了。
第二题——“植物能否制造空气。”猴子话音刚落，两人几乎同时按下抢答健，并同时回答说：“能！”这样他们每人加一分。狐狸开始紧张了，急得满头大汗的。猴子翻着题目，又问：“第三题，如果地球离太阳再靠近一百米，会发生什么事？”狐狸又抢先按下按钮，用手擦了头上的汗，用轻松的语气说：“哈哈，宇宙这么大，才这么点距离，什么事都不会发生！”“不，发生的事情可多了去的！”乌鸦立刻说：“这会导致冰川融化，海平面升高，地球转动轨迹也不一样了！”主持人说：“没错，乌鸦加一分。我宣布，本次比赛乌鸦胜！”
动物们爆发出了热烈的欢呼声，都纷纷上前祝贺乌鸦的胜利。在一片热闹中，狐狸不知什么时候，夹着尾巴灰溜溜地走了……
经过上次乌鸦被狐狸骗走肉的事情后，乌鸦十分后悔。又有一天，当他飞过农村时，看见村口的一户人家院子里晒着三块又大又香的干酪。饥肠辘辘的乌鸦两眼发光，心想：这真是一个很好的午餐啊。于是，他从房前掠过，趁机拿了一块最大的干酪，逃之夭夭了。
在树林里，又饿又累的狐狸拖着沉重的脚步漫不经心的走着，一抬头，就看到了树上叼着干酪的乌鸦。狐狸见了那块美味的干酪，口水狂流，眼睛直发光，“乌鸦老兄，你的干酪哪来的？”乌鸦哼了一声，脸一转，不搭理狐狸。“你别生气了，上次我太饿了，才会拿了你的肉，这次不会了，你就给我吃一口吧，就一口嘛……”狐狸装作可怜的样子恳求着。乌鸦想起了上次的事，再加上狐狸的花言巧语，心中顿时怒火冲天，“你这个坏蛋！”语音未落，干酪就掉在了狐狸背上，“谢谢你啦，乌鸦兄弟，哈哈哈……”狐狸把头一昂，摇着尾巴，得意地对乌鸦说着，说完就溜之大吉了。
乌鸦满心懊恼地来到狐狸家，又转念一想：狐狸十分狡猾，现在一定怕我上门找他，躲到别处去了，估计许久才会回家，但他又生性多疑，如果告诉他干酪有毒，他一定会还回来的。于是，乌鸦行动起来了—在狐狸的家门上贴了一个布告牌，为了不让狐狸多疑，特地署名是兔子。干完这些后，他就悠哉悠哉回家了，等待着干酪送上门。
狐狸回家后，在门前看见一个布告牌，上面写着：最近，我丢了一块植有大量病毒的实验材料—一块大干酪，如您捡到请勿食用，否则后果自负。—兔子
狐狸看完后大吃一惊：怪不得那只又笨又胖的乌鸦会有这么好的食物……他越想越害怕，这块干酪太危险了。于是，狐狸冲到兔子家，把干酪交给他后拔腿就跑。正当兔子丈二和尚摸不着头脑时，乌鸦来了，说起了干酪的来龙去脉。兔子听完，哈哈大笑：“这只狐狸，聪明反被聪明误。”
最后，乌鸦邀请兔子一起吃了一顿饱餐，而狐狸则在森林深处寻找浆果。
一天，乌鸦找到一块又肥又大的肉，它将肉叼在嘴里，悠闲地站在树枝上美滋滋的想着：今天终于可以来一顿大餐啦！但她突然想到自己爷爷上次被狐狸骗，就不禁皱起了眉头，心里很是不甘……
这时，狐狸碰巧从树下经过。他抬头看见了乌鸦嘴里的肉，馋得直流口水。狐狸眼珠子一转，准备效仿老祖宗，对乌鸦故技重施，于是不怀好意的说：“乌鸦小姐，久仰您的大名，听说您的歌声非常美丽动听，能否唱一曲？”
乌鸦心里想：呵，说曹操，曹操就到啊！你个佛口蛇心的坏家伙！想再骗我，没门！乌鸦小心翼翼地把嘴里的肉放在树杈上，脸上仍然笑着说：“好的，好的！”于是乎，她就“哇哇哇”地唱了起来，她唱得比之前难听多了，故意气狐狸。
狐狸见乌鸦把肉放在树杈上，想着：哎，还是得自己想办法，老祖宗真不靠谱!就厚着脸皮对乌鸦说：“乌鸦小姐，今天您的嗓门儿有点大，最好嘴里衔点儿东西，那样歌声会更优美。”
嘿！终于用自己的招了啊！但也难不倒我！乌鸦装作惊讶地说：“是吗？我来试试看。”乌鸦一边说着，一边拿起树杈上的那块肉放进嘴里，唱了起来。但她的爪子就像按着笛孔一样，始终没有离开那块肉。狐狸见两招都没有得逞，心头的怒火仿佛要燃烧了。
狐狸恼羞成怒，拿出撒手锏——他拿出手机，假装看新闻，边看边念：“乌鸦家族与昨天的盗窃案有关……呀，乌鸦小姐，这个小偷说的不会就是您吧？”乌鸦奇怪极了，想：其中肯定有诈，于是她偷偷往下一看，不由得哈哈大笑起来：“哈哈哈，狐狸，你咋改不了狡猾的本性呢？你胡说什么呀，你手机还锁屏状态，哪儿看到的新闻呀？是《狐狸日报》吗？给我推荐一下呗！要我帮你报密码吗？”
狐狸见计策都被识破了，气急败坏地说：“罪犯就是罪犯！我要举报你！”狐狸说完就捡起脚下的石子，朝乌鸦丢去。乌鸦见此情况，叼起肉，留下一句：“明天我等着看《狐狸日报》啊！”便一眨眼就飞得无影无踪了。
扑空的石子跌落下来砸到了狐狸的头，狐狸头上顿时起了一个鸡蛋一样大的包，狐狸捂着头，灰溜溜地走了。但他不解地想：怎么会这样，我哪里没做好呢？怎么会这样，我哪里没做好呢……
一天狐狸在森林里散步，它正想着中午吃什么的时候，正巧遇见乌鸦叼着一块肉从空中飞过。狐狸一看，微笑着说：亲爱的乌鸦，我们又见面了。一边说着一边向乌鸦打招呼。
乌鸦一看是狡猾的狐狸，有些警惕，就在空中盘旋了两圈，鼓鼓翅膀站在树梢上，看它想耍什么花招。狐狸见乌鸦停了下来，以为自己有机会骗到乌鸦嘴上的肉，就说：乌鸦兄弟，几日不见，你又变英俊了。乌鸦瞪了它一眼，没说话。
狐狸眼珠子骨碌一转，又献媚道：近日，百灵鸟在开森林演唱会呢！你也去吧，你的歌声更好听。说完，它就学乌鸦叫起来：哇，哇，哇乌鸦也张开了嘴，肉掉了下来。狐狸心花怒放，迫不及待地扑了过去，张开大嘴，猛地咬了一口，咔嚓一下子，它的牙齿崩掉了，痛得它在地上打滚儿。咦，这到底是怎么回事呢？
原来乌鸦早就看到狐狸了，心想狐狸总是在森林里骗吃骗喝，一定要想办法好好教训一下它。正巧路边有一块像五花肉一样的石头，于是乌鸦急中生智，叼着肉从狐狸面前飞过，上演了一出好戏。
果然，想要不劳而获的人是不会获得好下场的。
狐狸一家已经饿了很多天了，狐狸爸爸为了自己的孩子们不被饿死，就打算去小河边钓鱼给孩子们吃。
他走着走着，突然看见一只乌鸦叼着一块又肥又嫩的肉悠闲地站在树枝上，它看了肚子就咕噜噜地叫。他想：要是能把这块肉给孩子们吃，那该多好啊，这只乌鸦那么肥，它可以少吃一点。
它仰起头对乌鸦说：“乌鸦小姐，听说您的歌声赛过夜莺，您能唱一首歌给我听吗？”乌鸦一句话也不说。狐狸又对乌鸦说：“听说您在这次的比美大赛中获得了第一名，真是实至名归啊。”乌鸦越来越沾沾自喜，过了一会儿，乌鸦唱起了歌。那一块肉便从乌鸦的嘴里落了下来，乌鸦急得在树上直跺脚，趁机接住肉的狐狸说道：“谢谢您，我们全家都快饿死了，这块肉算我跟你借的，等我找到食物了再归还给你！”说完便转身往家里跑。
乌鸦听了大声地追问：“你说话算话哦，记得有借有还啊！”狐狸回头说了一声：“一定归还！”继续往家跑去。
一天，一只乌鸦从一间小屋旁飞过，它发现屋内无人，桌子上还有一大块刚做好的奶酪。乌鸦以最快的速度飞过去，衔起奶酪飞走了。
狐狸刚好看到了，它想：不好，那可是老奶奶好不容易做出来的奶酪，老奶奶帮助过我，那天我去她家偷东西吃，她看见了没打我，还给我一块肉吃。我得去帮忙把奶酪讨回来！这么想着狐狸便去了乌鸦的家。
狐狸走到一棵老树下，看见乌鸦嘴里叼着那块奶酪，得意洋洋地站在树枝上，狐狸装作两三天没饭吃的样子说：“乌鸦大哥，我已经好几天没吃饭了，你可不可以把你的奶酪给我吃？”乌鸦大骂道：“你这个不要脸的东西，上次来骗我的肉，这次又来要我辛辛苦苦得来的奶酪。要吃自己去做，自己去偷！”乌鸦解气地骂了一通之后，突然醒悟过来，不好，嘴里的奶酪早就掉了下去，现在正在狐狸嘴里叼着呢。狐狸用手接过嘴里的奶酪，对乌鸦说：“谢谢乌鸦兄这块奶酪，够我饱餐一顿了。”
说完狐狸便一溜烟跑了，奶酪又被放回了原来的地方。
自从狐狸在我这骗走了肉后我变得十分小心。今天，我又捡到了一块肉，希望狐狸不要来光顾。
风呼呼地吹，吹得树上的叶子沙沙响。
我紧咬着肉，免得肉掉下来，哪个动物把它抢走。不料，一只狐狸出现在了树下。我知道狐狸一来就没好事，便尽力地护着肉。
狐狸看了看我，开口了：“美丽的乌鸦，我听过你唱的歌，那是多么好听啊！您能再给我高歌一曲吗？”果然又是这一套，我才不信你呢！我不屑地瞥了狐狸一眼。
狐狸见这套没用，他眼珠子一转，好像又想到了什么坏主意。过了一会儿，狐狸说：“切，这么小气，连歌都不唱给歌迷听，天下乌鸦这么多，我才不稀罕呢！于是他摆出了生气的姿势，眼睛看着别处。我知道他这么说是为了激我生气而开口骂他，所以我还是一动也不动，看他怎么得到肉。
风刮得更大了，吹得叶子都落在了地上。
狐狸像是感觉到寒意来袭，想快点回家但又不想放弃肉，只好说：“乌鸦，你只要唱首歌我就给你一百元好不好？”但我不贪财！我心里一笑。
狐狸见我一动不动，好像有点伤心，更多的是没有得到肉的不甘心，就走开了。我很高兴，在心里笑，因为我如果开口笑肉就会掉下去。
狐狸走后，风竟然停了，树叶也不动了，太阳绽开了笑脸。
自从被狐狸骗走了肥肉，乌鸦就一直非常闹心。
这天，乌鸦又捡到了一块肉。他决定，这次不管狐狸说什么，坚决不张嘴。但是，他对自己的大嘴巴非常不放心，于是，乌鸦找来了动物们一起制定战术。
总指挥乌鸦站在树杈上咳了两声，正儿八经地对大家说道：“大家好!最近，森林里的那只狐狸四处打劫，欺骗了我们在座的许多小动物。他老奸巨猾，自私自利，实属罪大恶极。为了保护森林动物们的权利，我们应该制定计划，共同对付狐狸!”大家纷纷点头。
乌鸦扇动着翅膀，滔滔不绝地讲着：“小松鼠，你和猴子负责诱狐狸出洞!虎大哥，请您率领大家追杀狐狸!好了，大家开始行动吧!”
大家热火朝天地干了起来，乌鸦也没闲着，他从小河边扯来了藤条，准备在路上拦截狐狸。
一切准备就绪，大家连忙躲进了附近的草丛，等待着狐狸上钩。
终于，狐狸出现在了大家的视野中。当狐狸路过的时候，小松鼠和猴子故意大声聊天。小松鼠提高嗓门说：“乌鸦大哥最近发财了，每天都有肉吃，刚才我看到乌鸦大哥叼着一块巨大的肉，可肥嫩鲜美啦!”“是吗?真的好羡慕他哟!”猴子大声附和。
狐狸听到后很开心。他满心欢喜地来到了乌鸦住的那棵树下，发现乌鸦果然叼着很大的一块肉。狐狸努力说服乌鸦，让乌鸦张嘴。但过了很久，乌鸦都没搭理他。这时，狐狸都打算放弃了，突然，乌鸦打了个哈欠，嘴里的肉掉了下来。狐狸以迅雷不及掩耳之势跳起来，接住了肉。可他却发现不知何时，周围出现了很多跟自己有过节的动物，将他包围了起来……狐狸见势不妙，拔腿就跑。最后，狐狸好不容易才找了个缝隙钻出去，肉也丢掉了。
他正打算松口气，却听到了背后的脚步声，原来是那只在《狐假虎威》的故事里被他骗过的老虎来了。狐狸努力地跑啊跑，突然被乌鸦事先埋伏好的藤条绊倒了，还摔掉了好几颗牙……
狐狸一路狼狈地奔回了家里，动物们也随之跟来。大家怒气冲冲地砸开了狐狸家的门，可是紧接着的一幕让他们震撼了：瘦弱的狐狸妈妈从丈夫口中取到一点肉渣，喂给了已经饿得奄奄一息的狐狸宝宝……
自从乌鸦被狐狸骗了以后，乌鸦就一直不服气，很想报仇。
一天，阳光明媚，万里无云，真是一个难得的好天气。乌鸦正好从外面回来，嘴里还叼着一块肉。正当它准备享受这一块肉时。狐狸恰好走了过来，看见了肉也看见了乌鸦，这时，狐狸的口水早已流了出来，因为它已经三天没吃饭了，没骗来任何食物。不过，乌鸦也已经有了防备，先把肉放在了树枝上：“你还好吗？乌鸦女士”。狐狸问。乌鸦没有回答，于是，狐狸又对乌鸦说：“听别人说，乌鸦唱起歌来可好听了。你就给我唱一首吧？”乌鸦听了，把肉放到了一根树杈上，生怕肉掉下去，然后就唱了一首。狐狸看乌鸦没有中计有点气愤，又说：“乌鸦女士，您的嗓门太大了，如果叼上一块肉就更好了，”乌鸦听后，吊起了肉就唱，不过它是仰着头唱的。肉根本就没有掉下去。狐狸这下可没耐心了，露出了原本的性格，乌鸦不管它了。两口就把肉吃了飞走了。
后来，狐狸明白了，靠骗是得不到任何东西了，以后还要脚踏实地用劳动争取了。
乌鸦一次又一次被狐狸欺骗，以至将自己的两个孩子都送进了狐里的咀里。从此，乌鸦对狐狸是恨得咬牙切齿，时刻都怀有刻骨的仇恨，随时都在寻找报复狐狸的机会。
机会终于来了，一天，狡猾的狐狸又来到乌鸦栖息的树下，看到肥胖的老乌鸦，不禁口水直流。他假惺惺地向乌鸦打招呼：“乌鸦小妹，好久不见，又长漂亮了，真是越活越年轻了……”
乌鸦见之，真是气不打一处来，但它假装慎静，很客气地对狐狸说：“狐狸大哥，今天怎么有空到此一游啊？”
停了停乌鸦又说：“贵客来了，我的好好招待招待你啊。大哥先请坐，待我去街上买点酒肉来，我们久别重逢，也该庆贺庆贺。”
狐狸假惺惺地说：“别客气，别客气。”
待乌鸦上街去后，狐狸想：这乌鸦真是天下最傻的大傻瓜了，我一再欺骗它，它不但不恨我，反而还好菜好饭款待我我，还真有点过意不去。
乌鸦离开狐狸后，它想：今天一定要置狐狸于死地，免得它再去骗别人，害别人。
乌鸦上街买了酒肉，又买了一包剧毒的老鼠药，将药拌在肉里，放在酒中。
回到家中，乌鸦看到贪吃的狐狸还真在等它买酒肉回来呢。乌鸦刚将酒肉放在地上，狐狸就毫不迟疑地吃了起耒。吃着吃着，狸感到有些不对，自己的肚子怎么越来越痛。当他正要恶狠狠地责问乌鸦时，只见乌鸦展翅一飞，高高地落在树上，大声地对狐狸说：“这就叫恶有恶报，你就等着去死吧！”
这时狐狸才知道：自己骗了别人一辈子，最后也被别人骗了自己，这就叫报应。他后悔了已经来不及了。
狐狸最后是死是活，人们不清楚。但害人终害己的道理，却时刻在警醒着人们！
……