在乡间的小路上，阳光明媚，天气晴朗，母鸭妈妈在一个怪植物的底下的窝里孵小鸭，她孵了很多个小鸭，可是，孵出一个丑小鸭，丑小鸭后来会变成什么呢？
丑小鸭经常被别人嘲笑，兄弟姐妹也嘲笑他，母鸭妈妈和小鸭在河边游完泳回到鸭场，却发现乱糟糟的，两个鸭子为了争夺一个鳗鱼头，正在厮打，猫一看是个好机会，上来就把鳗鱼头抢走了。鸭妈妈撇撇嘴说：“这个世界是多么残酷。”鸭妈妈说完话，来了一个了老鸭子，他看见丑小鸭，叫到：“哎哟，怎么有这样一只丑小鸭，相貌简直奇丑无比。”老鸭子话音刚落，跑来一只坏鸭子，他欺软怕硬，扭着丑小鸭的脖子，狠命咬丑小鸭。后来，那个坏鸭子才被鸭妈妈拦住了。每天，他都被动物们嘲笑，没人喜欢他，直到有一天，他悄悄的'逃跑了，他跑到沼泽地里，他还是每天被嘲笑，有一天，他遇到了两只大雁，两只大雁也想戏弄戏弄丑小鸭，突然，两声枪响，两只大雁就一命呜呼了，丑小鸭害怕极了，躲进沼泽地里，猎狗发现了他正要抓他，又跑了，丑小鸭伤心得想：“我太丑了，连猎狗都嫌我丑，不抓我。”后来，丑小鸭遇到了一个老妇人，老妇人原本以为有鸭蛋吃了，可是，丑小鸭是只小公鸭，丑小鸭离开了老妇人的家，他伤心极了，一会儿在水中游，一会儿上岸，丑小鸭现在遭到了一个不幸的事，现在是冬天了，有一天，他被冻僵了，一个农夫把丑小鸭救了出来，他把丑小鸭放到家里，家里的男孩又和他玩，他却以为男孩要伤害自己，就离开了他家，当走出他家院子的时候，丑小鸭看见一群天鹅，心想：“如果自己变成天鹅，该多好呀。”当他走到冰上看看自己，奇迹发生了，丑小鸭变成了一只美丽的天鹅。他和别的天鹅落在一个美丽的园子里，已经到春天了，有几个活泼可爱的孩子跑来喂天鹅，其中有一个喊道：“快看呀，有一只美丽的小天鹅，他是新来的！”所有的孩子都兴奋起来，而美丽的小天鹅，竟有一些害羞，他把头藏在翅膀地下，他是永远不会骄傲的，因为他很善良，他曾经是那么卑微和丑陋，也从来没收到一点温暖和关爱，更别提这样高兴地赞美和夸奖了！他在温暖的池塘里游泳，心中无比激动：“在我落难的时候，幸福离我那么遥远，而我现在却实实在在的拥有了它，我要加倍珍惜这幸福的生活。”