1、董卓以己为尊，目无君主，淫邪无度，践踏黎民，狠毒胜豺狼。袁绍不堪其辱，弃官回乡。自此董卓更无忌惮，朝堂之上，抚少帝面北长跪，贬为人臣，不久又寻隙毒杀之，立陈留王为帝。可怜少帝四月等级，九月被废，一代帝王，落得妻离母散。此真宦乱方平，董贼又起，或者可怜之人自得可恨之处。
2、司徒王允，见汉室将倾，悲愤难平。借庆生之名，聚集众臣，谈及有心杀贼无力回天，众人相拥而泣。见众臣无能，孟德大笑曰，愿借七星宝刀，面杀董贼。怎奈天不随人愿，孟德失手，连夜奔逃。
3、孟德路遇陈宫，二人一见如故，陈宫弃官随孟德归乡，预谋大事。中途寄宿故交吕伯奢府上。伯奢预款待二人，外出沽酒，并遣家人磨刀宰猪。孟德闻霍霍刀声，以为大祸将至，提刀立斩伯奢全家，而后见一缚猪方醒悟。至此，二人立上马出逃，路遇伯奢沽酒而归，孟德为免麻烦，二话不说，斩其于马下。陈宫不解，孟德解释，宁教我负天下人，休教天下人负我。陈宫惊愕，断孟德不可交，星夜出走。孟德不以为意。