1、呼延灼举荐韩滔、彭屺为副将征剿梁山，并从军械库领取大批装备组建连环马军。完成战前训练等各项准备之后，呼延灼立状出师。
2、梁山闻报，做好了迎敌准备。第一阵，双方轮番单挑，扈三娘智擒彭屺，梁山方面稍占上风，但由于呼延灼施放连环马军，不能全胜。第二阵，呼延灼使用连环马军冲阵，梁山军伤亡惨重，外围据点失守，退守山寨。
3、呼延灼为打破梁山水泊的纵深优势，请来神炮手轰天雷凌振用火炮攻击梁山，震惊了晁盖和宋江。晁盖设计派水军头领夜袭炮架，凌振中计追入水泊深处，被埋伏好的梁山水军生擒。宋江义释凌振，凌振入伙梁山。
4、次日，众头领召开诸葛亮会，商讨击破连环马的计策。金钱豹子汤隆献上一计。