1、第一回灵根育孕流源出性情修持大路生
东胜神洲傲来国海里有花果山水帘洞，山项上一仙石培育出一石猴。石猴在所居涧水根源寻得名叫“花果山水帘洞”的石洞，被群猴拥护为王。又过三五百年，石猴忽为世事无常，不可久寿而悲啼。依据一老猴指点迷津，石猴经南赡训洲到西牛贺洲，上灵台方寸山，入斜月三星洞，拜访须菩提祖师，被收为徒，起故曰悟空。
2、第二回悟彻菩堤真妙理断魔归本合元魂
齐天大圣从祖师爷学得和长生之法、七十二般转变及“筋斗云”。一日，齐天大圣受许多人挑拨，变成松柏树，造成祖师爷很慢，被赶出洞。返回花果山水帘洞，与占山妖魔鬼怪厮斗制胜，带到被掳的众猴与物件。
3、第三回四海千山皆拱伏九幽十类尽开除
齐天大圣使摄法将傲来国库馆内武器搬入山间，操演群猴。山间妖、兽竞相拜齐天大圣为尊。齐天大圣向东海龙王讨得重一万三千五百斤的如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的名字。东海龙王和阎王表奏玉皇大帝，请伏妖猴。玉皇大帝派太白金星赴花果山水帘洞招安齐天大圣。