1、唐僧师徒四人一路朝西行，走着走着渐渐觉得热气袭人，一打听才知道前方有座火焰山。只有向铁扇公主借芭蕉扇扇灭火后才能通过。悟空把师父安排好后去找铁扇公主。铁扇公主是红孩儿之母。因上次红孩儿想吃唐僧肉与悟空结下了冤仇，不肯借扇。
2、悟空被铁扇公主用芭蕉扇扇得无踪无影。灵吉菩萨得知实情，给他一粒定风丹。悟空二次来借扇，公主又用扇扇他，悟空口含定风丹，一动不动。公主急忙回洞。悟空变作一只小虫，乘公主喝茶之际进入其腹中。
3、公主腹疼难忍，答应借扇，但给的是一把假扇。第三次，悟空变成牛魔王模样，骗得真扇却激怒牛魔王，悟空与牛魔王大战。八戒、沙僧上前助战，最后将牛魔王打败。悟空用芭蕉扇扇灭山火，师徒四人继续西行取经。