1、西进路上，八戒巡山，被莲花洞银角大王捉去。金角银角见捉了八戒，便谋计去捉唐僧，但碍于唐僧身边有个无所不能的猴子。
2、他们决定智取，银角大王变成受伤的假士在唐僧一行路过途中求救，唐僧善心无边，救下道士，悟空火焰金睛看出端倪，但他仍不动声色，背起这个假道士。只是半路，道士忽然变成大山，悟空压在下面，金角趁机掠了唐僧和沙僧，悟空被三座大山压在山根之下，一时竟挣扎不出来，幸亏观音惠岸将他救出。
3、悟空先是破了玉净瓶，即又化作老道用假葫芦骗走了来抓他的真葫芦。妖怪无奈，只等去请干娘九尾狐狸，对付孙悟空。途中，悟空打死真的九尾狐狸，自己变成九尾狐狸模样，骗过精细虫伶俐鬼，进入到莲花洞，最终被发现系假冒九尾狐狸。双方一场混战。
4、悟空智取捆仙绳，没抓住银角大王，反而被捆。悟空设法逃脱，又以孙行者、行者孙、者行孙三个名字哄骗银角。悟空挣扎脱险后，经过几番周折，终于将银角大王装进葫芦内，这时，太上老君赶来，收走了由炼丹的金、银二道童变幻的金角、银角大王。