1、第一回：宴桃园豪杰三结义，斩黄巾英雄首立功。
2、东汉末年，汉桓帝年幼，外戚专权，宦官干政。桓帝死后，灵帝继位，权力落在十常侍手中。他们卖官害民、横征暴敛，官逼民反，终于在东汉灵帝光和七年（公元184年）正月，爆发了席卷中原的黄巾起义。汉灵帝命地主豪强领兵镇压，各州募兵守备。
3、招兵告示张贴在涿县城门口。围观群众中，有一位红脸大汉，他叫关羽，是河东解县人，因在家乡杀了豪强，流落到涿县，以卖绿豆为生。人群中还有一人看了榜文，叹了一口气。一个黑脸大汉见了，向叹气的人说道：“大丈夫不为国家出力，反在此长叹，何为大丈夫？”
4、那个叹气的青年名叫刘备，本是汉室宗亲，幼年丧父，跟母亲流落涿县，靠编席贩屦糊口。黑脸大汉名叫张飞，在本地开肉铺，专好结交天下豪杰。他常将卖不完的猪肉放在一口井里，盖上磨盘，谁能挪开此磨盘，可以任取井中肉。
5、有人到张飞的肉铺来买肉，伙计却拿不出肉，关羽走过来将磨盘挪开，尽取井中猪肉分于众人。张飞得知，想和关羽分个高下，两人打得难解难分之际，被一旁的刘备拉开。
6、在张飞家中，刘关张三人畅饮叙谈，他们志同道合，便在桃林中结拜为兄弟，立誓：“同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶；不求同年同月同日生，只求同年同月同日死。”
7、接着兄弟三人来到铁匠铺各自打了兵器：刘备使双股剑，关羽使青龙偃月刀，张飞使丈八蛇矛。
8、黄巾起义被镇压，刘备立了不少战功，却只当了中山府安喜县县尉。