1、师徒们从大路行走，笃志到西天。行经一个多月的时候，见前面有一道黑水滔天，真是西方黑水河！见一船，那船儿原来是一段木头刻的，中间只有一个舱口，只好坐下两个人。
2、最终八戒和唐僧坐船先行，行之中间，一整狂风，眼看着那唐僧与猪八戒，连船儿淬在水里，无影无形，原来就是那棹船人弄的，他本是黑水河中怪物。黑水河中妖怪变成船家，将乘船的唐僧、八戒摄去水底。
3、沙僧下水，把引妖怪出来，然而妖怪并没有中计，并没有冲出水面来战。于是孙悟空找到西海龙王后，先吓唬了一下他。
4、说你外甥要蒸了唐僧，还要你一起吃我师父。老龙王慌忙辩解。并让西洋龙子捉鼍回来，唐僧被救，河伯索要了洞府，唐僧师徒躲过一劫，继续西天取经。