美人鱼不仅住在南方的大海里，也住在北方的大海里。
北方的大海是蓝色的。有时，美人鱼会爬到岩石上，一边眺望着周围的景色，一边休息。
从云缝里透出的月光，凄凉地映照在波浪之上。无论朝哪一边眺望，都是一望无际的惊涛骇浪，翻腾起伏。
多么凄凉的景色啊!美人鱼想。自己的样子与人并没有太大的不同，如果与鱼类呀，或者是住在深海里的各种凶猛的兽类比起来，自己的心灵和样子也许更像人类吧!既然这样，自己为什么还要和鱼类呀、兽类什么的一起生活在冰冷、黑暗、阴郁的大海里呢?
美人鱼一想到多少年都没有一个说话的对象，一直都在憧憬着的明亮的海面生活，就忍受不了了。于是，一到月光皎洁的夜晚，美人鱼便会浮上海面，在岩石上休息，陷入各种各样的幻想之中。
“听说人类住的镇子很美，听说人类比鱼类、兽类都更有人情味，更善良。我们虽然生活在鱼类和兽类之中，但是因为我们更接近人类，所以即使到了人类中间，也不是不能生活的吧?”美人鱼想。
这是一条女美人鱼，而且还怀孕了。
“……我们已经在凄凉的、连个说话对象都没有的北方的蓝色大海里，住了很久很久了，已经不再盼望去明亮、热闹的国度了。听说人是世界上最善良的，要是把孩子交给人类抚养，一定能过上幸福的生活。于是，她不顾肚子的疼痛，艰难地划过寒冷的波浪，向一片闪着灯光的海岸游去。
靠近海岸的小镇上有一家小店，住着一对老年夫妻。老大爷会做蜡烛，老大娘就在店面卖蜡烛。离小店不远的山上有个神社，人们去神夫妇社拜神的时候，都要在小店里买些蜡烛。
1天， 老大娘参拜神社回来， 路上看到一个正在啼哭的婴儿。她想：这一定是神知道我们夫妇没有孩子而上天 赐给我们的。老大娘就把婴儿抱回了家里。
婴儿是个女孩样子长得有点怪，下半身是鱼的形状。但因为想到是神赐的孩子，老夫妇俩就非常精心地抚养她。姑娘长大了，谁见到她，都要为她的漂亮感到惊奇。有的人专门为了看一眼姑娘而来小店里买蜡烛。
老大爷一个劲儿地做蜡烛。姑娘想出了一个主意，她用红色的笔在蜡烛上画上鱼呀，贝呀等美丽的图画。她虽然没有向什么人学过画，但她的画充满了神奇的扭力。谁一看到画，就会喜欢上这些蜡烛。从此，从早到晚，大人小孩都拥到店里来买蜡烛。更使人奇怪的是，人们纷纷传说，用有画的蜡烛去参拜神社，或是带在身边出海，可以避免各种灾难。于是，很远的地方也有人赶到小店来买蜡烛，小店的生意更加兴旺起来。
因为蜡烛卖得多，姑娘不顾手臂酸痛，用红色的笔不停地画。她一心想用这样来报答抚养她长大的两位老人的恩情。
1天， 小镇上来了一个商人。这商人想寻找一些稀奇的东西，3天， 好带回南方去赚大钱。不知他从什么地方听说，蜡烛店的姑娘是世上珍奇的美人鱼。一天， 商人就悄悄来到小店，背着姑娘向老夫妇提出，愿出很多钱来买下她。
年老的夫妇被商人的花言巧语和大堆金钱打动了，决定把姑娘卖给商人。他们约定过两天让两人来接姑娘去。
姑娘知道这事以后，非常吃惊和害怕。她哭着，苦苦地哀求老夫妇：“让我怎么干活都可以，千万不要把我卖了呀!”但是，这对老夫妇已经鬼迷心窍了，一点也不同情可怜的姑娘了。
姑娘把自己关进房里，流着泪继续在那些没画过的蜡烛上画着。不知过了多久，外面传来喧闹声，商人赶着一辆车子来了。车上安着一个四方形的木笼子，这个笼子过去装过老虎，狮子和豹。
老大爷，老大娘送到姑娘房里，拉着姑娘就要往外走。因为催得紧，姑娘来不及把手中的蜡烛画好，就索性把它涂上红色。姑娘自己拿上三根蜡烛，作为悲伤回忆的纪念，就走了。
一个夜晚，屋外有人敲门，老太婆开了门，见是一个女人，皮肤雪白，长长的头发湿淋淋的'，说是要买蜡烛。老夫妇拿出一箱红蜡烛。女人看了看，什么也没说，付了钱走了。老夫妇借着灯光一看，钱竟然是一串贝壳，非常生气。
这天夜里，天气突然变了，出现少有的狂风暴雨。这时，商人的船正在驶往南方的途中。海面漆黑，景色可怕。这一夜遇难的船数也数不清。
奇怪的是，这以后，山上的神社只好点起红蜡烛，无论天气多么晴朗，也会变得狂风大作，暴雨倾盆。从此，红蜡烛成了不吉利的东西。小镇上过去很热闹的神社，如今成了人们害怕的地方。那对老夫妇的蜡烛店再也开不下去，只好关闭了。
一个漆黑的雨夜，有人看到海面上闪着红蜡烛的光。烛光渐渐升起，不知不觉地转到神社去了。没过多少年，这个山脚下的小镇便消失了。
世界童话名著：太阳以东和月亮以西
从前有一个穷苦的农夫，家里有许多孩子，家里的孩子长的都很漂亮，由其是小女儿长的最漂亮。
一个暴风雨的夜晚，一只大白熊来到农夫家请求农夫将小女儿嫁给它，它可以让农夫家变的很富有。为了改变家里的生活现状小女儿嫁给了白熊。可是让她没想到的是白熊原本是一个王子，被继母施了魔法，白天变成白熊，到夜晚才能变回本来的面目。只要小女孩一年之内不看到王子的脸他就可以得到自由。不知情的小女孩听从了母亲的建议点燃了蜡烛，并不小心把蜡油滴到了王子的衣服上。就这样灾难降临到他们身上，王子不得不离开小女孩，回到位于太阳以东和月亮以西的一座城堡里，回到继母身边，娶一个长着三尺鼻子的非常丑的公主。
小女孩决定到太阳以东和月亮以西的那个城堡里去找王子。路上遇到了三个神秘老婆婆并送给她三件小宝贝。在风兄弟的帮助下，小女孩子终于来到了太阳以东和月亮以西的这个城堡。用三个神秘老婆婆送的三件小宝贝换取了三个夜晚，见到了王子。并想出了对付继母的办法。
成亲那天，王子提出谁能洗掉他衣服上的蜡油，他就同谁结婚，而只有小女孩可以洗掉，其他人只能越洗越黑。
最终王子与小姑娘带着财宝离开了这城太阳以东月亮以西的城堡，并过着快乐的生活。