老虎因为上次被狐狸骗了，就张贴告示请狐狸过来跟自己比试比试。
狐狸到了老虎洞，仰着头，一副胸有成竹的样子问老虎：我们比什么啊？
老虎生气得毛发都立起来了，牙齿把嘴唇都咬破了，说：你这只死狐狸，今天我一定要把你碎尸万段。还有，你说你很厉害，那我们就比比谁能跳到猎人的陷阱能活着回来。
狐狸摆了个手势说：OK，没问题。
就这样，老虎和狐狸找啊找，终于找到了猎人挖的坑。之后，他们石头剪刀布，谁赢了谁就后跳。
在石头剪布的时候，狐狸趁虎不注意一脚把老虎踢下了陷阱，狐狸哈哈大笑说：笨老虎，将你打败真是小菜一碟啊！
狐狸回到了森林，豹子奇怪地问：老虎大王怎么没跟着一起回来呢？
狐狸大笑，高兴地说：你们老虎大王啊，跟我比赛的时候掉进了猎人的陷阱了，所以现在是我当森林之王了。
从此，小动物们对狐狸言听计从。狐狸过上了吃香的喝辣的生活，老虎在坑里没过几天就饿死了。
“狐狸有一对翅膀!”这个消息像一阵风，席卷了整个森林。
“狐狸长翅膀?天大的笑话!”喜鹊半信半疑。老虎火冒三丈地说：“岂有此理!我还没长翅膀，他倒长了!”“大王，您不要生气，”狼赶紧安慰老虎，“这狐狸肯定是个残疾!”
长翅膀的狐狸像一道闪电一样飞过来了。他热情洋溢地对大家说：“你们好!”所有的动物都继续谈笑风生，装作没看见，谁也不搭理他。“再见!”狐狸拍拍翅膀，沮丧地飞走了。
晚上，老虎召集森林里的动物开会，说：“为了公平起见，我们要重新分配房屋，划分地盘。飞禽，飞到我右边的树枝上;走兽，站到我左边的草地上。”一阵奔跑、飞翔，很快，两列队伍站整齐了。长翅膀的狐狸站在走兽一边。老虎走到他的面前，指着他的鼻子，双眼一瞪，说：“你自己瞧瞧，站在这边的，有翅膀吗?”狐狸左看看右瞧瞧，发现走兽的队列里只有他长着翅膀。狼恶狠狠地走过来，一脚将狐狸踹出了队列：“你站那边去!”
狐狸无可奈何地飞上了树梢。可他的个子太大了，树枝一阵抖动，把几只站立不稳的小鸟颠到了树下。狐狸的这一举动，马上引来了飞禽叽叽喳喳的臭骂：“也不瞧瞧自己是谁，就往我们这边挤!”“你一个要占我们几十个的位置，太不公平了!”狐狸被他们说得面红耳赤。恰巧在这时，树枝吃不住劲，咔嚓一声断了。狐狸一屁股摔到了地上，树枝上和草地上马上响起了哈哈大笑的声音。狐狸闹了个大红脸，不知如何是好。
这时，喜鹊飞到他跟前，说：“你只要把前肢砍掉，就算飞禽。”
“把翅膀去掉，你还是走兽。”狼跑过来阴阳怪气地说。
“去整容吧，”老虎得意洋洋地说，“森林医院免费给你做手术，我还会把最大的地盘划给你。”
“可是我觉得翅膀很方便，我不想失去翅膀。而且，我们不是需要改革，需要进步吗?”狐狸委屈地说。
老虎生气了，咆哮着说：“你这样让我左右为难。我既不能把你归入飞禽，也不能把你划为走兽。因此，我不能给你地盘，你赶紧另寻出路吧!”
狐狸没有办法，只得远走他乡。从此，这只狐狸过着孤独的流浪生活。
一天，有一只饥饿的狐狸，它已经饿了好几天了，拖着瘦瘦的身子，无精打采地行走在一条小路上。这时，他来到一座高大的围墙前，抬起头却意外地发现了院子里长满了紫红色的葡萄。
啊，葡萄园！狐狸两眼泛着绿光，顿时来了精神，口水情不自禁地流了出来。可是，葡萄园却被厚厚的围墙围住了，眼看到手的美食要泡汤了。它不甘心就这样饿死在外面。于是它绕着围墙走了一圈。哎呀，原来拐弯处有一个小洞。它将头伸进洞里，可是身子却被卡住了，它试了好几次，结果都失败了。它又累又饿，它望了望院子里的葡萄，咽了咽口水。它打起精神，眼睛骨碌一转，猛地把头一拍，我可以绝食啊。于是它就躺在围墙外，不吃也不喝。聪明的他在院外绝食三天，它歪歪斜斜地从小洞口爬进去了。
当他进到园子，不由得哇的一声叫了出来。刚刚还黯然无色的狐狸眼睛噔了一下，刹那间即刻闪现出星光般耀眼璀璨的光芒。它被园子里那一派果实累累的景象惊呆了。一颗颗葡萄像珍珠似的挂在葡萄架上，又园又大。紫色的、翠绿的、玛瑙红……应有尽有。狐狸看得是口水直流三千尺。他警惕地环顾四周，一看发现没有人，这才松了一口气。它终于忍不住了，饥饿得快到死亡边缘的狐狸先生就飞快地窜到其中一棵非常高大茂密的葡萄树前，它想爬上去，可是它没有力气，它费了洪荒之力才爬到最矮的枝桠上，一伸手，一颗颗葡萄就落入了它的手中。然后啊呜啊呜地尽往嘴里塞，似乎要直到塞满为止才肯罢休，什么皮呀、籽呀、枝儿呀……一股脑全咽下去。不一会儿，肚子就涨得溜圆溜圆的。终于，狐狸似乎已经吃得非常满足了，嗝！嗝！打着饱嗝幸福地倚在一棵被他洗卷一空、稀疏狼狈的无果树身上，悠悠哉哉地沐浴着美妙温暖的午后阳光……
睡了一会，狐狸醒了。这儿真是人间天堂，在这里不愁吃，要是在这里安家，岂不是悠哉美哉。它轻轻地爬下树，蹲下身子一看。啊，在这棵树下还有一个洞。它钻了进去，哈哈哈，这真是一个天造地设的好去处。于是，它一边哼着歌，一边在洞里布置它的新家。于是，它肚子一饿，就爬上树摘葡萄吃。吃饱后，就躺在洞里睡大觉，过起了神仙般的日子。日子一天天的过去，狐狸渐渐地胖起来。不到一个月，他除了头和四肢外肚子大的象一个皮球。
有一天，果园的主人带着他心爱的猎犬来果园摘葡萄。主人走进葡萄园。只见院子里一片狼藉，不少葡萄的'枝桠都折断了，地上到处都是葡萄籽、葡萄皮。突然，猎犬开始汪汪直叫，主人弯下腰一看，果树下的树洞里发现了一只胖乎乎的，还在睡觉的狐狸。
猎犬一声怒吼，把狐狸惊醒了。它发现后急忙跑向洞口，却被自己的肚子卡住了。猎犬紧追上去，张开血盆大口紧紧地狐狸的喉咙。狐狸留下来悔恨的泪水：唉，当初如果我没有那么贪心，也不会落到今天这个地步了！只怪自己只顾眼前利益，把长远的危害抛到了九霄云外啊！一阵剧痛袭来，狐狸绝望地闭上了眼睛。
果园主人提起死去的狐狸，他高兴地说：哈哈，今晚可以加一道菜了，还可以给我老婆做一件狐皮大衣！
一天，一只馋嘴的狐狸出来找吃的。它看见一只鸡，心里就想：好胖的一只鸡啊，要是能吃上一口就好啦！于是，狐狸眼珠一转，想出了一个办法！狐狸想小鸡爱吃虫子，于是，狐狸找了一只虫子，用一根线系在小鸡的身上，把虫子放在树的前面，自己悄悄躲到了大树的后面。
太阳照的大地暖洋洋的，小鸡正在悠闲地散步，突然，眼前出现了一只肥美的虫子。小鸡心想要是能吃到这只虫子，该多好啊！可是每当小鸡靠近虫子一点，虫子就往前挪动一点。这样两三次，小鸡还是没吃到虫子。小鸡想这样不对啊，它向四周看了看，突然发现大叔后面有一个长尾巴，火红火红的。这……小鸡思考起来。没错，这是狐狸。
小鸡赶紧逃跑了，没有因为贪吃而上了狐狸的当。
早上，小动物们到森林学校去上学，山羊老师给小动物们讲完课后，小动们都出去玩，其中小狐狸去上厕所，快到厕所时，看见小笨熊手里拿着４０元钱，心里就打起了坏主意，眼珠一转，计上心来，心想：“小笨熊一定不认识钱，它手里拿着一个２０的，２个１０块的，我要是借两张１０元的还给它两张５元的不就行了吗？它就把小笨熊拉到厕所里，对小笨熊说：“你借我２０元钱行吗？”小笨熊连想也没想，就说：“以助人为乐为荣，我就借你２０元吧！”小狐狸接过２０元钱，又向小鸭子换了两个５块的，还给了小笨熊，小笨熊浑然不知是两张５元的。
放学后，熊妈妈让小笨熊买棉袄，小笨熊走进超市，选了一个合适的大棉袄，可是它一摸口袋，发现钱不够用了，两张１０块的怎么变成了两张５块的，心想：“肯定是小狐狸捣得鬼。”他只好买了一个小马甲回家。熊妈妈发现小笨熊只买了一个马甲，就说：“你怎么买了一个马甲呢？”小笨熊气恼地说：“今天我被狡猾的小狐狸骗了１０元钱，所以钱不够了，只好买了一个小马甲。”熊妈妈气地火冒三丈，“明天去找老师”熊妈妈说。
第二天到了，下课后，小狐狸出去玩，回来后，山羊老师叫住了他，问：“听说有一个三年级的一个同学骗了小同学１０元，是不是你？”小狐狸若无其事说：“反正不是我骗的。”这时，小笨熊跑了过来，指着小狐狸说：“就是这个大哥哥！”小狐狸仍在狡辩说：“我只骗了一元钱！”小笨熊说：“１０，就是１０元！你借了我两张１０元的，而你还我的是两张５元的，你不要抵赖了。”小狐狸听这话，这才不得不承认。山羊老师语重心长地说：“老师给你讲过以诚实守信为荣，以欺骗别人为耻，难道你都忘记了吗？骗局总会揭穿的。”小狐狸羞愧地低下头说：“我知道错了，一定给改正，以后不再骗人了。”
一天晚上，狐狸踱步来到了水井旁，低头俯身看到井底的月亮圆圆的，它认为这是块大奶酪。两只吊桶一上一下交替打水上来，这只饿得发昏的狐狸也顾不得那么多了，它跨进一只水桶下到了井底，另一只水桶升到了井面。
下得井来，它才明白这圆月是吃不得的，自己已铸成大错，处境十分地不利，长期下去就只有等死了。如果没有另一个饥饿的替死鬼来打这月亮的主意，以同样的方式，落得同样悲惨的下场把它从眼下窘迫的境地换出来，它怎能指望活着回到地面上去呢？
两天两夜过去了，没有一个人光顾水井，时间一分一秒地不断流逝，银色的上弦月出现了。沮丧的狐狸正无计可施时，刚好一只口喝的狼途经此地，狐狸不禁喜上眉梢，它对狼抬起头打着招呼道：
喂，伙计，我免费招待你一顿美餐你看怎么样？你看到这个了吗？它指着井底的月亮对狼说，这可是块十分好吃的干酪，这是家畜森林之神福纳用奶牛伊娥的奶做出来的，假如神王朱庇特病了，只要尝到这美味可口的食物都会胃口顿开。我已吃掉了这奶酪的那一半，剩下这半也够你吃一顿的了。就请委屈你钻到我特意为你准备好的桶里下到井里来吧。
狐狸尽量把故事编得天衣无缝，这只狼可是个笨蛋，居然中了它的奸计。狼下到井里，它的重量使狐狸升到了井口，这只被困两天的狐狸终于得救了。
大家不要嘲笑这件事，对一件靠不住的事我。
小刺猬刺刺想开一家商店，可它不知道卖什么，于是去请教了狐狸。
刺刺找到狐狸，问他：“我想开一家商店，你看我卖什么好呢？”
“瞧瞧，你身上的刺那么多，我看你把刺拔下来卖吧！”狡滑的狐狸眼睛骨碌碌一转，回答道。
于是，刺刺把身上的刺一根一根地拔下来，放在柜台上。小兔来了，它买针做衣服；小羊来了，它买刺做实验；小熊来了，它买刺用来淘蜂窝……
刺刺商店的生意越来越火热，但它身上的刺渐渐的一根也不剩了！它没发觉，危险正在慢慢地向它靠近……
有一天，狐狸闯进店里，“哈哈……钱是我的，你的肉也是我的了！”它一手抢过钱，一手把刺刺夹在腋下。刺刺没有了防身的“武器”，后悔也来不及了！
狐狸骗了乌鸦的肉之后，心理总是沾沾自喜。期待着还能有机会吃到那么鲜美的肉。
有一天，乌鸦又找到了一大块肉。正准备吃的时候，又听到了狐狸的声音：“你好呀！乌鸦小姐，要吃肉了？你自己好好的品尝吧，上次你的那块肉，现在我想起来还恶心，那肉都腐烂发臭了。今天的肉，你要是送给我，我都不会吃的。”
乌鸦想：“无论他说什么，我都不会开口说话的，这个狡猾的狐狸。”
狐狸又说了：“乌鸦小姐，你听说狮子大王死了吗？明天要召开盛大的追悼会。所有的动物都会去参加，乌鸦还是贵宾呢？因为你们的黑色羽毛是追悼会最合适的颜色，所以你们是追悼会上最高贵的客人，所有参加追悼会的乌鸦都会得到一个很大的礼包呢！其他动物就没有这个福分了。你想知道追悼会在哪里召开吗？”
乌鸦依然纹丝不动，雕像一样地站在那里。
狐狸叹了口气无奈地说：“你呀！何必那么紧张呢？至于吗？我看也没必要和你交流了，我要赶路去参加明天狮子大王的追悼会。”
说着，狐狸就头也不回地走了。
乌鸦在进行着激烈的心理斗争，她很想知道追悼会在哪里召开，可是又担心嘴里的肉掉了。不过她看狐狸尽管走很缓慢，可是也很坚定，连头也不回。“狐狸或许真的不会再吃我的肉了，我要是不能参加追悼会也该是一个多大的损失啊！”想到这，乌鸦大喊：“在哪里……”，话还没说完，肉就掉了下来，狐狸以迅雷不及掩耳的速度掉头跑了回来。当乌鸦还没明白过来的时候，狐狸已经叼着肉跑开了。
自从狐假虎威后。老虎颜面大失，立志要宰了这个狐狸。
一天，老虎在街上散步，遇见了狐狸，他正在觅食。一个箭步冲上去，抓住了狐狸。老虎笑着对狐狸说：“狐狸老兄，想不到你也有今天吧?”狐狸见形势不妙，转了转眼珠，一个鬼点子又诞生了。狐狸装作不服气地说：“哼，要不是我在觅食，你怎能拽住我?老虎听后，说：“不可能!”狐狸见老虎上了当，又说：“上次有个豹子想吃我，我一下跑了十万八千里。要不我们来比一次?跑到山顶的大树下。”老虎说：“来啊，谁怕谁?如果你赢了，我就不吃你。如果你输了，就别怪我了……”
比赛开始了，老虎飞快的向前跑。而狐狸则跑得比乌龟还慢。不一会就溜走了。
老虎在山上等了一个下午，还不见狐狸来到，后来才知道被骗了。
老虎去狐狸家找狐狸，听狗房东说狐狸刚搬走了。
老虎明白了：做什么事都要经过大脑的思考，不能意气用事。