自从狐假虎威后。老虎颜面大失，立志要宰了这个狐狸。
一天，老虎在街上散步，遇见了狐狸，他正在觅食。一个箭步冲上去，抓住了狐狸。老虎笑着对狐狸说：“狐狸老兄，想不到你也有今天吧?”狐狸见形势不妙，转了转眼珠，一个鬼点子又诞生了。狐狸装作不服气地说：“哼，要不是我在觅食，你怎能拽住我?老虎听后，说：“不可能!”狐狸见老虎上了当，又说：“上次有个豹子想吃我，我一下跑了十万八千里。要不我们来比一次?跑到山顶的大树下。”老虎说：“来啊，谁怕谁?如果你赢了，我就不吃你。如果你输了，就别怪我了……”
比赛开始了，老虎飞快的向前跑。而狐狸则跑得比乌龟还慢。不一会就溜走了。
老虎在山上等了一个下午，还不见狐狸来到，后来才知道被骗了。
老虎去狐狸家找狐狸，听狗房东说狐狸刚搬走了。
老虎明白了：做什么事都要经过大脑的思考，不能意气用事。
自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉，乌鸦一直很后悔。它心想：可恶的狐狸，我一定会报仇雪恨的.!
有一天，乌鸦从商店里买了两桶油漆准备装饰一下自己的家，在路上，遇到了乌鸦爷爷，乌鸦爷爷给了乌鸦一块又肥又大的肉，乌鸦回到家，在树上休息了一会儿，正准备回去装修呢!不巧，就在这时狐狸刚睡醒，正从家里出来觅食呢!突然它看见了乌鸦嘴里叼着的肉，它想了个好主意，使用苦肉计想再次骗取乌鸦的肉。
狐狸说：“好乌鸦，我求求你了给我点肉吃吃吧，我一个多星期都没吃了，求你了，就给我点吃吃吧!”乌鸦装作没听见的样子，正准备回树洞里休息呢，狐狸一把抓住了小乌鸦，对它说：“你不把肉给我，我就把小乌鸦吃了!”乌鸦这可着急了，忽然，它想到了一个好办法，乌鸦把肉放在树洞里，找到了一块树皮，把树皮放进了一桶红色的油漆了，染成了一块肉。
乌鸦把树皮放在树上，对狐狸说：“我数123我们一起放。”乌鸦把肉叼起来扔了下去，狐狸这才把小乌鸦放开。狐狸大口大口地吃起了“肉”突然，“肉”卡在了喉咙里，可恶的狐狸被树皮噎死了。
乌鸦想出了好办法惩治了这个狡猾的狐狸，之后便再也没有人敢去欺负乌鸦一家了。
老虎因为上次被狐狸骗了，就张贴告示请狐狸过来跟自己比试比试。
狐狸到了老虎洞，仰着头，一副胸有成竹的样子问老虎：我们比什么啊？
老虎生气得毛发都立起来了，牙齿把嘴唇都咬破了，说：你这只死狐狸，今天我一定要把你碎尸万段。还有，你说你很厉害，那我们就比比谁能跳到猎人的陷阱能活着回来。
狐狸摆了个手势说：OK，没问题。
就这样，老虎和狐狸找啊找，终于找到了猎人挖的坑。之后，他们石头剪刀布，谁赢了谁就后跳。
在石头剪布的时候，狐狸趁虎不注意一脚把老虎踢下了陷阱，狐狸哈哈大笑说：笨老虎，将你打败真是小菜一碟啊！
狐狸回到了森林，豹子奇怪地问：老虎大王怎么没跟着一起回来呢？
狐狸大笑，高兴地说：你们老虎大王啊，跟我比赛的时候掉进了猎人的陷阱了，所以现在是我当森林之王了。
从此，小动物们对狐狸言听计从。狐狸过上了吃香的喝辣的生活，老虎在坑里没过几天就饿死了。