上回说到：武陵渔人巧遇世外桃源，在其间停数日，然回武陵郡，忘桃源中人之忠告，欲禀太守之，于来太守府也。
府前守兵甲：来者何人？所为何事？
答之：吾乃武陵平民，有要事告之太守大人，望且通报而谢之。
府前守兵乙：太守大人近日忙于公务，时间紧也。尔等不可多加拖延。吾已通报，汝自前行。
渔人：余谢之。
渔人到府中，见太守，于禀之：大人，余近日发现一世外桃源，乃前朝遗民之处所，吾不敢自断，特来见大人，望且定夺。
太守：武陵郡竟有此事，汝可领吾手下一探究竟？
渔人：谨遵大人吩咐。
太守“：如此甚好。
约一炷香之时，渔人与数十官兵一同出发，只见路上寂静非常，凄凉无比，两旁树木直冲云霄，遮天蔽日，实为罕见，官兵见之，无不心生寒意，忽，一官兵摔于路边之石上，足断，不得已，兵头差两兵抬之回营，余下之人继走。
众人来到桃源进口，渔人找到所标之记号，不甚欢喜，遂领众人随记号而走，走之久也，却不曾见一人，反似两旁树林阴翳，看似平常，却暗藏杀机，一官兵触碰周边竹子，却牵一发而动全身，整片竹林摇来摇去，似是竹林机关也。官兵四处逃跑，个个面带恐惧之色。
待停下来时，渔人四处张望，所剩官兵为数不多也，不禁仰天长啸，以诉心中之伤，渔人与其余下官兵继前行，忽见前面地势开阔，鸟语花香，一副美好景象，以是到了桃源，一官兵不甚欢喜，却忽掉下万丈深渊，崖底绝声，待到仔细一看，石碑上狂草之字：断肠崖。渔人不甚恐慌，迅走之。
再前行，只见前方无路可寻，只见一木桥，长达百米，似无尽头，渔人、官兵路无可选，于上桥前行，桥到尽头，众人下之，木桥突自断而毁，前出无路，后桥自断，只见忽然间风云变色，电闪雷鸣，瓢泼大雨，骤然而至，岂入万山丛岭无人之处，余人皆不知如何是好也，只得仰天独自无语耶。
渔人听后，满口答应。提着村里人相赠的礼物走出山洞。
湖水很平静，静得很不真实，一阵风吹过，湖面泛起了一丝涟漪，像一颗巨大的绿松石，神秘而又美丽，望着湖面，竟有一丝想跳下去的冲动。
渔人使劲甩了甩头，立刻上了脚边的船，摇桨离开。回去的路上，依然是百米桃林，只是短短几天时间，树上竟结出了青涩的果子，果子的`颜色有些怪异，碧绿中透着一点点死灰，不仔细看是看不到的。
渔人飞快地划着桨，心里盘算着如果把世外桃源告诉本郡太守，赏钱定是少不了。孰不知一只大鸟从头上飞过去，到了山洞前的那片湖上，竟直直地掉了下去，连声哀鸣也没来得及发出。
渔人突然想起什么，把村人相送的鸡杀掉，沿路在河边洒上鸡血作为标记。到了郡上，渔人找到郡太守，说明来意。那官一听，立即派遣几十人前往渔人所说的桃花源。如果真找到这么个地方，皇上一定封赏，说不定还能捞到不少油水，皇上也会重用他，跑点远路也值了。
可万万没料到，一行人在渔人的带领下找了半月也没找到什么桃花源，做的标记也早被雨水冲刷掉了。更奇怪的是他们粮食刚刚耗尽的那一天，整个船队被一个滔天巨浪掀翻，只是一条二十几米的河，是不可能出现这么大的浪的。太守死命抓住两块木板，这才没有沉下去，只有几个水性好的没有受伤。这件事很快就在京城内传开，不少人听闻也前往寻找，最终无果而返。
那渔人呢，被太守命人打了六十大板，在大牢里吃尽了苦头。后来太守觉得不够解气，又把渔人发配到边疆去过那种命悬一线的战地生活了，而桃花源就成为了一个无法证实的传说。