担保公司业务员年度总结范本

孙小飞

  担保公司业务员年度总结范本【1】

  20xx年即将过去,我成为担保有限公司的员工已一年有余。在此期间,接触了不少的人和事,我也从中明白了自己尚有许多缺点需要改进,在这里将自己的个人工作简要总结了以下几点:

  (一)20xx年 我公司目前的总业务量为166个(房贷101个,车贷29个,信贷35 个),所应提供的材料有产权人姓名、身份证号码、房产证号、坐落位置。具体有以下几点:1、离婚后未再婚的,调离婚协议书、房屋购买时间、配偶姓名、身份证号、离婚时间、查封、抵押、开未再婚证明(单身证明);2、若为婚前财产,离婚后需要过户,必须有①析产②财产明细公证书③法院判决书3、签合同前的信息核对也是很重要的,结婚证上的身份证号码与户口本和身份证号码不一致时,要在民政局开婚姻证明(证明上写明双方的身份证号码)或在户口所在地派出所开身份证变更证明。4、房贷委托公证书上应写明受托人有转委托权。

  (二)在工作日,主要做以下工作:

  (1)上周工作情况以及本周工作计划;

  (2)电话联系或面谈的方式向客户回复、与客户沟通,对不能提供担保或降低担保额度的客户,耐心向其说明理由、解释原因;

  (3)核对好客户资料,做好每一份合同;

  (4)整理将要到期的客户资料;

  (5)完成公司安排的其他工作。

  (三)工作中存在的问题:

  (1)工作中考虑不是很周全,个别工作做得还不够完善。

  (2)少数客户不理解,甚至出现不配合现象,我们更应该认真、热心、耐心地为客户讲解。

  (四)为做好今后的'工作,我们应从以下几个方面着手:

  (1)每个人的一言一行都代表公司形象,要认真做好自己的本职工作;

  (2)不仅要了解客户的经营项目,还要帮他们分析市场,预测项目的可行性,提出合理化建议。

  (3)及时与项目经理联系,了解客户的基本信息,为签合同做好准备。

  (五)法务部是公司的重要组成部分,是公司的一个职能部门,它肩负着确保公司守法经营,依法维护公司合法权益,处理公司在经营过程中发生的各种法律问题的重大使命。银信公司的法务与行政部门是合二为一的,而且与公司日常办公是长期分开的,这是公司领导对大家的认可,我们更要认真做好自己的本职工作,更好的为公司服务。

  回顾这一段时间的工作,我完成了本职工作,这与领导的关心、支持和同事们的帮助是分不开的,在此对公司领导和同事们表示衷心的感谢!以上是我对一年来的工作简要总结,不全面和不准确的地方,请领导和同事们批评、指正。在以后的工作中,我将更加努力做好工作,为公司更美好的明天尽一份力。

  担保公司业务员年度总结范本【2】

  忙碌而充实的2017年悄然过去,在2017年度的工作中,我在公司董事会领导的正确指导下,在各级部门以及员工的支持配合下,较好地完成了董事会所安排部署的各项工作任务,全面完成了职位的转换工作,应该可以说我在2017年度的工作,交出了一份满意的答卷。为进一步完满的完成自身在未来一年度中的工作任务,现对2017年度的工作进行总结,并将2016年度的工作计划如下:

  一、2017年工作回顾

  在2017年度的工作中,我紧密结合我公司的发展实际,以全面提升第三方金融信誉,发展第三方金融效益为工作目标。创新学习新型工作思路,做好岗位变换工作。实际为自身所就职的公司创建效益,提升利益。

  (一)坚持本职工作,实际提升效益

  截止至2017年7月23日,我在XX担保公司投资部担任负责人职位工作,在工作中我坚守自身的岗位职责,努力做好各项担保投资工作,结合本部门实际业务拓展工作项目,实时掌握公司投资担保业务的操作流程,及时的搜集本行业相关信息,分析当下市场发展趋势,并对公司的担保投资工作提出合理化的建议和意见,较为满的完成了公司交办下达的各项考核指标,并与各部门人员建立起了良好的工作关系。在XX担保公司担任投资负责人的2017年度工作之中,我帮助XX担保公司实现经济效益XX,完成担保投资项目XX项,投资担保工作XX项,较于去年相比,2017年度同期的担保投资工作效益上升了XX%。

  (二)适应职位转换,提升工作实效

  在2017年7月23日之后,我完成了XX担保公司投资负责人的交接工作,被调任到XX理财公司担任总经理职位,同时监管投资部门工作。在工作中,我紧抓岗位职责,改善岗位思想,切实公司工作实际,展开了各项学习与调研工作。我及时的转换了自身的职位思想,逐步的提升了自身的工作管理能力。切实学习和了解了XX理财公司的各项理财工作实际,充分结合XX理财公司的经济业务,开展各项理财经营工作,为实现XX理财公司的利益实效而不懈努力,实际提升了XX理财公司的经济效益。

  二、2018年工作计划及未来展望

  在未来一年度的工作中,我将紧密结合公司工作实际,在2017年度的工作基础上,超越2017年度的工作实效,进一步加深自身的理论建设与能力建设,为突出提升公司理财效益而奋斗。

  1。在做好现阶段各项理财业务的前提下,同时全面开拓创新的理财业务。

  2。实际提升公司理财业务效益,提升效益百分点,落实新型制度模式,带领公司职员做好各项理财工作。

  3、及时了解理财相关信息动态,分析近阶段理财形式,结合公司业务实际,开展创新理财工作。此外,我还将坚持自身的理论学习,不断扩创自身的知识技能,做到理论与实际工作相结合,实际开拓各项理财工作。

  在未来一年度的工作之中,我将切实工作实际,全身心为提升公司理财效益而不懈努力。希望在未来的工作之中,我能够在XX理财公司的理财工作中,充分发挥自身的能力价值,与公司的员工良好配合,全面实现理财效益的高效提升。